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A PetroRecôncavo (RECV3) estreou na B3 em queda nesta quarta-feira (5). Em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), os papéis da companhia abriram em baixa de 1,42%, negociados a R$ 14,54 por volta das 10h23.

Na última segunda-feira (3), a PetroRecôncavo precificou suas ações a R$ 14,75, abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50, inicialmente apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação da companhia movimentou R$ 1,03 bilhão.

A oferta consiste na emissão de 70 milhões de novas ações, em uma operação 100% primária. Com isso, os recursos líquidos auferidos com a abertura de capital serão direcionados ao caixa da empresa em sua totalidade.

Com o bolso cheio, a empresa visa investir os recursos da seguinte forma:

Pagamento das aquisições de ativos da Petrobras (PETR4) realizadas e em curso;
Potencial aquisição de ativos da estatal petroleira;
Aumento da posição de caixa.
A companhia aceitou o desconto em suas ações em função da cautela dos investidores. Nas últimas semanas, algumas empresas desistiram de abrir capital na Bolsa brasileira por conta das condições voláteis do mercado, que exigem menores valuations.

A operação foi coordenada por Itaú (ITUB4), Morgan Stanley, Goldman Sachs e Banco Safra. A PetroRecôncavo será listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da B3.

 

Histórico da PetroRecôncavo

A PetroRecôncavo é companhia de petróleo e gás especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore).

Atualmente, a empresa possui 150,6 milhões de barris de óleo equivales (boe) de reservas brutas 2P+2C (working interest) certificadas. Os recursos contingentes estão condicionados: à obtenção das prorrogações contratuais, e/ou ao fechamento das aquisições dos Polos Remanso e Miranga. Aproximadamente 78% das reservas 2P+2C são reservas 1P+1C.

O modelo de negócios da empresa baseia-se na compra (ou na prestação de serviços de operação) de concessões de campos onshore maduros.

Nesta semana, o conselho da empresa aprovou um aumento de capital saindo de R$ 674,9 milhões para R$ 1,7 bilhão. O estatuto social da companhia agora é composto por cerca de 237,8 milhões de ações ordinárias, ou seja, o free float será de aproximadamente 30%.

No acumulado do ano passado, a empresa obteve uma receita líquida de R$ 787,84 milhões, ante resultado de R$ 339,92 milhões em 2019. Na mesma base comparativa, a PetroRecôncavo apurou um prejuízo líquido de R$ 81,75 milhões, revertendo lucro de R$ 63,68 milhões apurados um ano antes.

 

Fonte: Suno Notícias

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