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O Banco Inter (BIDI11) confirmou que avalia realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on) com o preço fixado em R$ 57,84 por unit. A oferta contará com o compromisso da Stone (NASDAQ: STNE) em subscrever papéis para atingir a participação de até 4,99% no capital social do banco, com um investimento de R$ 2,5 bilhões. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (7).

Para isso, o Banco Inter convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que deliberará no dia 24 de junho sobre o aumento do capital autorizado da instituição, de R$ 5 bilhões para R$ 12 bilhões.

O banco informou, ainda, que “não definiu nem aprovou a efetiva realização de qualquer oferta pública de distribuição”, tampouco seus termos e condições. A realização da potencial oferta está sujeita às condições do mercado brasileiro e internacional.

Os coordenadores da oferta serão Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, Itaú BBA, JP Morgan e UBS.

 

Banco Inter avalia reorganização para listar ações na Nasdaq

No dia 24 de maio, o Inter disse que estava próximo de concluir seus estudos para a implementação de uma reorganização societária, com o intuito de ficar mais próximo do mercado internacional e listar suas ações na Nasdaq, Bolsa de tecnologia norte-americana.

Os prazos e a viabilidade da proposta de reorganização em estudo estão em processo de definição, segundo o Banco Inter, a qual foi estimulada pela evolução dos negócios de um banco digital para um ecossistema com cinco frentes: banking, investimentos, seguros, shopping e crédito.

“A expansão do Inter para o mercado internacional permitirá a ampliação contínuada sua base de clientes e consolidará o seu posicionamento como plataforma digital de serviços financeiros e não financeiros”, disse o banco em seu fato relevante.

Segundo o comunicado, a reorganização deverá ocorrer através de uma incorporação de ações do Banco Inter pela Inter Holding Financeira S.A., controladora direta da instituição. Esse processo será realizado com a atribuição de ações resgatáveis de emissão da holding aos atuais acionistas do Inter.

 

(Suno Notícias)

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